داستان فیلم در مورد مردی به نام فلیس است که پس از چهل سال دوباره به شهر محل تولدش، ناپل، بازمی‌گردد. در این میان او با کشیشی به نام دون لوئیجی که تلاش می‌کند آینده بهتری را برای جوانان شهر به ارمغان آورد، ملاقات کرده و ....

داستان فیلم درباره "پپپینو" یک آدمکش حرفه ای سابق است. او به پسرش که در صدر لیست مجرم های سازمان یافته است خیلی افتخار می کند. اما پسرش در یک کمین کشته می شود و پدر همراه با دوستش تلاش میکنند تا انتقام خون پسرش را بگیرد و ....

سال 1980 میلادی است، زمین می لرزد و ساختمان ها فرو می ریزد. صدای گریه کودکی از زیر آوار به گوش می رسد. ده سال بعد آن کودک به تنهایی بزرگ می شود و …